Portafogli

Forstrong acquisisce Shaunessy Investment Counsel

La mossa fa parte di una strategia per far crescere Forstrong ad almeno 3 miliardi di dollari in ASG entro la fine del 2024, riferisce Tyler Mordy, CEO e Chief Investment Officer di Forstrong. L’azienda è stata fondata nel 2001 ed è specializzata in strategie di investimento attive, a bassa volatilità e diversificate a livello globale per istituzioni finanziarie e investitori individuali.

Shaunessy Investment Counsel (SIC), una società di gestione di portafogli, è stata fondata nel 2000 da Terry Shaunessy.

“Siamo sempre stati un grande ammiratore di questa azienda”, afferma Tyler Mordy, perché i team condividono valori e filosofie di investimento e hanno competenze complementari. “Si sovrappongono bene alla nostra visione di come dovrebbero essere gestiti gli investimenti. »

SIC è specializzata in portafogli personalizzati, bilanciati a livello globale e diversificati per clienti con oltre 5 milioni di dollari da investire e fornisce servizi di gestione degli investimenti a Yukon First Nations dal 2008. Questa acquisizione consentirà a Forstrong di entrare nel segmento dei patrimoni ultra elevati “in un modo significativo”, afferma Tyler Mordy.

Terry Shaunessy è entrato a far parte di Forstrong come gestore di portafoglio e membro del comitato di investimento. Il presidente della CSI James Garcelon si è unito a Forstrong come presidente, sostituendo Tyler Mordy in quel ruolo. James Garcelon sarà responsabile delle operazioni, della conformità e dell’esperienza dei clienti dell’azienda, mentre Tyler Mordy continuerà a guidare il team di investimento e lo sviluppo del business.

Il terzo membro del team SIC, Vice President of Administration Katharine Eirich, sosterrà la transizione nei prossimi mesi prima di lasciare l’azienda. Non ci saranno cambiamenti nell’attuale staff di Forstrong, ha affermato la società in una nota.

Tyler Mordy ha definito la transazione SIC un “primo volo” dopo l’acquisizione da parte della direzione di Forstrong nel novembre 2021, quando la società ha acquisito la quota del 73,3% di iA Financial con il sostegno di un gruppo di investitori indipendenti.

Ha affermato che il piano di crescita di Forstrong prevede di continuare a far crescere le sue attività di sub-consulenza e istituzionali, cercando ulteriori acquisizioni ed espandendo le sue strategie di investimento oltre l’approccio macro globale per la diversità per la quale l’azienda è tradizionalmente nota.

“La nostra visione fondamentale è quella di essere una nicchia indipendente con un’enfasi sulla nostra specialità, l’approccio macro globale attivo, specifica Tyler Mordy. Il nostro obiettivo non è competere con le banche, ma collaborare con loro. »

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